Gregory Rawson, tras cinco años al servicio de la Corona británica, decide abandonar para dedicarse a su negocio. Antes de aceptar su dimisión le piden que realice un último trabajo: investigar a Nathan Sawford. Adele Catesby es una solterona que se encuentra en Londres visitando a su hermana Celeste, esposa de Nathan. Una noche en casa de los Sawford, Gregory la escucha cantar y se siente cautivado por su prodigiosa voz. Desde ese momento, no puede apartarla de su mente.
