En una tienda de antigüedades de Roma, la violinista Julia Ansdell tropieza con una pieza musical, un vals, " Incendio " , que la hechiza de inmediato. Julia está decidida a dominar su compleja ejecución y mostrársela al mundo entero. En cuanto reproduce en su violín por primera vez las notas encendidas del vals, comienzan a suceder cosas extrañas que trastocan su tranquila existencia. La música tiene un efecto aterrador en Lily, su pequeña de tres años, que sufre una brusca transformación.
